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萬華化學(xué)巨額收購案縮水,擬4.15億元控股安納達(dá)并收購六國化工5%股份
來源:大眾報(bào)業(yè)·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)   加入時(shí)間:2024-2-27 15:13:25  

  經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 段海濤 見習(xí)記者 李淑楠

  萬華化學(xué)(600309.SH)與銅陵化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司(簡稱“銅化集團(tuán)”)估值上限不超過60億元的收購案“縮水”。

  萬華化學(xué)2月26日晚披露,經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查后,萬華化學(xué)不再受讓銅化集團(tuán)的部分股份,將通過萬華化學(xué)集團(tuán)電池科技有限公司(簡稱“萬華電池”)直接受讓銅化集團(tuán)所持有的安納達(dá)及六國化工的部分股權(quán),交易總金額41484.50萬元。交易完成后,萬華電池將成為安納達(dá)(002136.SZ)第一大股東,并通過一致行動協(xié)議成為控股股東,同時(shí)將持有六國化工(600470.SH)5%股份。安納達(dá)與六國化工均為A股上市公司。

  萬華電池?cái)M控股安納達(dá)

  據(jù)披露,2月26日,萬華電池與銅化集團(tuán)簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,將收購后者持有的安納達(dá)3268.30萬股股份,占安納達(dá)總股份的15.20%,交易價(jià)格為9.15元/股,交易金額29904.98萬元。交易完成后,銅化集團(tuán)仍持有安納達(dá)3182.27萬股股份,占安納達(dá)總股本的14.7999%。

  經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到,萬華電池與銅化集團(tuán)還簽訂了《一致行動人協(xié)議》,約定:銅化集團(tuán)在安納達(dá)股東大會表決事項(xiàng)中與萬華電池保持一致行動,銅化集團(tuán)提名的董事在安納達(dá)董事會表決事項(xiàng)中與萬華電池提名的董事保持一致行動。

  通過這種安排,萬華電池將成為安納達(dá)控股股東,煙臺市國資委成為安納達(dá)實(shí)際控制人。

  與此同時(shí),萬華電池將通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式,收購銅化集團(tuán)持有的六國化工2608.00萬股股份,占六國化工總股份的5%,交易價(jià)格為4.44元/股,交易金額為11579.52萬元。交易完成后,銅化集團(tuán)持有六國化工10689.17萬股,占比20.49%。

  萬華化學(xué)承諾,未來12個月內(nèi),萬華化學(xué)及其控制的公司不會成為六國化工的控股股東和實(shí)際控制人。

  公開資料顯示,安納達(dá)為深交所中小板上市公司,主要從事鈦白粉產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為金紅石型鈦白粉、銳鈦型鈦白粉等系列產(chǎn)品,具備硫酸法鈦白粉產(chǎn)能8萬噸/年。安納達(dá)控股子公司銅陵納源材料科技有限公司從事磷酸鐵產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為磷酸鐵系列產(chǎn)品,磷酸鐵產(chǎn)能15萬噸/年。

  六國化工為上交所主板上市公司,是華東地區(qū)磷復(fù)肥和磷化工一體化專業(yè)制造的大型企業(yè),擁有磷酸一銨產(chǎn)能30萬噸/年、磷酸二銨產(chǎn)能64萬噸/年、尿素產(chǎn)能30萬噸/年、復(fù)合肥產(chǎn)能150萬噸/年的生產(chǎn)能力。

  收購方案“縮水”

  經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到,萬華化學(xué)此次公布的收購方案,與此前簽訂的框架協(xié)議相比縮水幅度較大。

  根據(jù)2023年11月初公布的方案,萬華化學(xué)及其關(guān)聯(lián)方將先購置銅化集團(tuán)現(xiàn)有股東部分股權(quán),然后將銅化集團(tuán)實(shí)施公司分立,將化工業(yè)務(wù)資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)公司股權(quán)繼續(xù)保留在現(xiàn)有公司,將非化工業(yè)務(wù)資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)公司股權(quán)剝離成立單獨(dú)的公司。

  經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到,萬華化學(xué)及其關(guān)聯(lián)方可選擇以增資、購買股權(quán)、換股或其他方式,最終實(shí)現(xiàn)持有分立后的銅化集團(tuán)51%的持股比例,并享有控制權(quán)。同時(shí),萬華化學(xué)及其關(guān)聯(lián)方可選擇以增資、購買股權(quán)、換股或其他方式,最終實(shí)現(xiàn)持有分立后的非化工公司34%的股權(quán)比例,并享有重大事項(xiàng)的一票否決權(quán)。

  各方一致同意,銅化集團(tuán)股權(quán)價(jià)值交易上限不超過60億元,且以評估值為準(zhǔn)。

  萬華化學(xué)當(dāng)時(shí)表示,若本次交易全部順利實(shí)施完成,萬華化學(xué)將成為銅化集團(tuán)化工業(yè)務(wù)的控股股東,銅化集團(tuán)化工業(yè)務(wù)及下屬子公司六國化工、安納達(dá)的實(shí)際控制人將變更為煙臺市國資委。

  從最新的方案看,萬華化學(xué)不再受讓銅化集團(tuán)的部分股份,也不再謀求對六國化工的控制。

  關(guān)于銅化集團(tuán)礦業(yè)板塊,萬華化學(xué)或其子公司計(jì)劃通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資等方式直接持有銅化集團(tuán)下屬礦業(yè)公司的股份,雙方仍在繼續(xù)商談合作方案,尚未達(dá)成一致意見。

  培育電池產(chǎn)業(yè)為第二增長曲線

  對于此次收購的影響,萬華化學(xué)表示,安納達(dá)鈦白粉在行業(yè)處于前列,萬華化學(xué)在涂料、塑料和油墨等領(lǐng)域與眾多大客戶也有良好合作關(guān)系,同時(shí)萬華化學(xué)在全球具有完善的銷售體系,萬華電池控股安納達(dá)后該業(yè)務(wù)與萬華化學(xué)現(xiàn)有業(yè)務(wù)具有極強(qiáng)的互補(bǔ)及協(xié)同效應(yīng)。

  經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到,作為收購主體的萬華電池,是2022年11月成立的公司,注冊資本高達(dá)18億元,為萬華化學(xué)全資子公司。此次收購也凸顯了萬華化學(xué)對電池產(chǎn)業(yè)的重視。

  “萬華化學(xué)將電池產(chǎn)業(yè)作為公司第二增長曲線進(jìn)行培育,本次交易完成后,萬華電池將完善上游原料產(chǎn)業(yè)鏈,增強(qiáng)在電池產(chǎn)業(yè)尤其是磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)的核心競爭力!比f華化學(xué)方面表示。

  據(jù)悉,2022年后,萬華化學(xué)加快電池材料產(chǎn)業(yè)化布局,目前正以正極材料為突破口,在上游鋰資源(鹽湖提鋰)、正極前驅(qū)體、磷酸鐵鋰、三元、硅碳負(fù)極、六氟磷酸鋰、溶劑、NMP、PVDF、回收冶金等產(chǎn)業(yè)鏈均有所布局。隨著后續(xù)萬華NMP、六氟磷酸鋰、DMC項(xiàng)目的相繼投產(chǎn),其在電池材料和化學(xué)品領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化布局將逐步完善。

  據(jù)媒體報(bào)道,8月8日,在煙臺黃渤海新區(qū)舉辦的“2023八角灣創(chuàng)新大會”閉幕式上,萬華化學(xué)常務(wù)副總裁華衛(wèi)琦表示:當(dāng)今世界能源體系正在加速向清潔環(huán)保、綠色低碳轉(zhuǎn)型,新能源電池對可持續(xù)發(fā)展能起到關(guān)鍵作用。萬華希望以積極開放的態(tài)度與行業(yè)共同研究,以創(chuàng)新引領(lǐng)新能源可持續(xù)發(fā)展,構(gòu)筑一流的電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈;陔姵鼗瘜W(xué)品與電池材料的獨(dú)特原料協(xié)同優(yōu)勢,萬華化學(xué)正傾力打造“電池材料超市”,為行業(yè)循環(huán)生態(tài)賦能。





編輯:史飛雪

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