經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 戚晨
5月12日，“2023青島·全球創(chuàng)投風(fēng)投大會(huì)”在青島啟幕，來自國(guó)內(nèi)外多家知名機(jī)構(gòu)的投資人匯聚島城，資本聚于“風(fēng)口”之上。青島引入更多的新業(yè)態(tài)新伙伴，發(fā)布“創(chuàng)投風(fēng)投十條”政策3.0版，覆蓋創(chuàng)投風(fēng)投“募、投、管、退”全鏈條以及優(yōu)化創(chuàng)投風(fēng)投營(yíng)商環(huán)境等各個(gè)方面。
借大會(huì)東風(fēng)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)和金融力量得到更深層次的結(jié)合。山東積極吸引資本、引得金融活水流向產(chǎn)業(yè)，豐富和延伸全產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，釋放著蓬勃的生命力。
比拼深入全產(chǎn)業(yè)鏈
如果說，此前創(chuàng)投資本更多的是捕捉國(guó)家發(fā)展大勢(shì)下的新機(jī)遇，投資城市、產(chǎn)業(yè)的未來，那么，現(xiàn)在在投資過程中，創(chuàng)投機(jī)構(gòu)比拼的則是深入產(chǎn)業(yè)，在產(chǎn)業(yè)鏈條的上下游尋找機(jī)會(huì)的能力。
“伴隨時(shí)代變遷，我國(guó)資本市場(chǎng)已進(jìn)入專精特新、新能源時(shí)期，專精特新企業(yè)80%以上分布在二三線城市，給山東多個(gè)城市帶來了巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。其中蘊(yùn)藏著更為重要的深意在于，新時(shí)代下專精特新企業(yè)已成為A股上市的主力，占新股IPO比例達(dá)歷年最高。”洪泰基金創(chuàng)始合伙人、董事長(zhǎng)盛希泰已連續(xù)五年參加青島·全球創(chuàng)投風(fēng)投大會(huì)，他在以“聚資本之力、興產(chǎn)業(yè)之地”為主題的演講中表示，“專精特新”領(lǐng)域的巨大投資潛力，為創(chuàng)投風(fēng)投注入了一針強(qiáng)心劑。
近年來，在政策引領(lǐng)和創(chuàng)投風(fēng)投助力下，山東科技創(chuàng)新領(lǐng)域的“獨(dú)角獸”“瞪羚”“小巨人”越聚越多，截至2022年底，新增專精特新“小巨人”企業(yè)401家、制造業(yè)單項(xiàng)冠軍41個(gè)，累計(jì)分別達(dá)到756家和186個(gè)，分別居全國(guó)第三位和第二位。中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)中，有50家山東企業(yè)上榜。
工信部中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心主任單立坡表示，專精特新企業(yè)表現(xiàn)出科技研發(fā)能力強(qiáng)、創(chuàng)新性好、成長(zhǎng)性好、利潤(rùn)率比較高的特點(diǎn)，得到了資本市場(chǎng)的普遍青睞。
推進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)恰坝埠恕敝�。梅花�?chuàng)投的創(chuàng)始人吳世春認(rèn)為，專業(yè)的創(chuàng)投人正在成為產(chǎn)業(yè)“內(nèi)部人”，如梅花創(chuàng)投在新能源領(lǐng)域正按照從點(diǎn)到面的邏輯布局，上至礦產(chǎn)環(huán)節(jié)，中至電池領(lǐng)域，下至整車領(lǐng)域。這樣的布局不僅是深耕產(chǎn)業(yè)鏈尋找投資機(jī)會(huì)，“還有助于加深對(duì)產(chǎn)業(yè)的了解，掌握產(chǎn)業(yè)中的人脈，為企業(yè)拿到訂單”。
全力拼經(jīng)濟(jì)的2023年，全國(guó)各地都在積極籌謀產(chǎn)業(yè)基金。作為創(chuàng)投風(fēng)投的“進(jìn)階版”，產(chǎn)業(yè)基金側(cè)重的是對(duì)城市整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈、綜合社會(huì)效益，包括上下游產(chǎn)業(yè)鏈的帶動(dòng)、延伸和拉動(dòng)效應(yīng)。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者在濟(jì)南新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換起步區(qū)采訪時(shí)了解到，以比亞迪拓展新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈為主線，圍繞新能源汽車的裝備制造、新能源電池生產(chǎn)已經(jīng)具備一定規(guī)�！粋�(gè)全新的新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群已見端倪、正在蓬勃生長(zhǎng)中。優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，新興產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?jié)摿Ω靡葬尫�，目前山東累計(jì)培育動(dòng)力裝備、軌道交通、智能家電等“雁陣形”產(chǎn)業(yè)集群143個(gè)、總規(guī)模達(dá)7.2萬億元，4個(gè)集群獲批國(guó)家創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群試點(diǎn)，7個(gè)集群入選全國(guó)首批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群、數(shù)量居全國(guó)第一。
真金白銀釋放紅利
“在基金、資本、產(chǎn)業(yè)高水平循環(huán)的鏈條中，創(chuàng)投機(jī)構(gòu)是重要的參與主體，在支持科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展中發(fā)揮著先導(dǎo)作用，也是交易所市場(chǎng)建設(shè)的重要同盟軍。”上海證券交易所黨委委員、副總經(jīng)理呂昊表示，截至今年一季度末，科創(chuàng)板上市公司在上市前，共獲得來自創(chuàng)投風(fēng)投機(jī)構(gòu)的投資超過8000億元，平均每家公司在上市前獲得了10多億的投資，創(chuàng)投風(fēng)投對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度顯而易見。
相較此前發(fā)布的1.0、2.0版政策，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者在梳理中看到，“青島創(chuàng)投風(fēng)投十條”政策3.0，覆蓋了創(chuàng)投風(fēng)投“募、投、管、退”全鏈條以及優(yōu)化創(chuàng)投風(fēng)投營(yíng)商環(huán)境等各個(gè)方面。全力優(yōu)化創(chuàng)投風(fēng)投發(fā)展?fàn)I商環(huán)境，集聚創(chuàng)投資本之力，還需要真正讓創(chuàng)投圈看到青島的“誠(chéng)意”，以真金白銀釋放紅利。
“目前青島在國(guó)內(nèi)創(chuàng)投圈的口碑非常好，但僅僅這樣還不夠。比如將返稅返還給業(yè)績(jī)優(yōu)秀的機(jī)構(gòu)，這可能是投資機(jī)構(gòu)最關(guān)心的問題，也會(huì)成為吸引資本創(chuàng)投機(jī)構(gòu)聚青的助推力之一�！痹诖髸�(huì)現(xiàn)場(chǎng)，一位投資人對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者提出，此次3.0版本在鼓勵(lì)包括私募證券投資基金管理人在內(nèi)的私募基金管理人做大管理規(guī)模、創(chuàng)投風(fēng)投資本招商、S基金交易補(bǔ)助等方面釋放新的紅利，更提出了“對(duì)注冊(cè)在青島的創(chuàng)投風(fēng)投機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的稅收市級(jí)分享部分，可全部撥付給機(jī)構(gòu)所在市(區(qū))，由其統(tǒng)籌用于扶持機(jī)構(gòu)發(fā)展和高端人才獎(jiǎng)勵(lì)”的措施。
此外，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者還注意到，3.0版本中提及，對(duì)新注冊(cè)或增資且完成中基協(xié)登記備案的機(jī)構(gòu)，按照實(shí)繳資金(實(shí)收資本)或新增實(shí)繳資金(實(shí)收資本)的1%給予獎(jiǎng)勵(lì)，最高2000萬元。對(duì)實(shí)繳資金或?qū)嵤召Y本達(dá)到100億元以上的特大型創(chuàng)投風(fēng)投機(jī)構(gòu)，給予5000萬元獎(jiǎng)勵(lì)。其中也著重提出要加強(qiáng)對(duì)投早投小投科技機(jī)構(gòu)的支持和鼓勵(lì)，機(jī)構(gòu)投資青島種子期項(xiàng)目和人才企業(yè)且持股滿2年的，按照其實(shí)際到位投資額的10%給予獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)不設(shè)上限。
“2023年是注冊(cè)制落地之年，全面注冊(cè)制優(yōu)化了上市門檻。創(chuàng)投機(jī)構(gòu)是全面注冊(cè)制的重要參與者，也是受益者，科創(chuàng)板上市企業(yè)中，90%都有創(chuàng)投機(jī)構(gòu)的投資�！敝袊�(guó)證監(jiān)會(huì)市場(chǎng)監(jiān)管部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，五年來，青島創(chuàng)投風(fēng)投建設(shè)生態(tài)更加完善，前期已經(jīng)進(jìn)入青島的資本創(chuàng)投收獲頗豐。
打造風(fēng)投資本集聚地
“新興產(chǎn)業(yè)對(duì)資金需求量大，傳統(tǒng)融資工具給予的資金支持不能滿足產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，但從大會(huì)上了解到創(chuàng)投風(fēng)投領(lǐng)域的融資工具，對(duì)我們的融資手段極有啟發(fā)。”5月12日，“專精特新”中小企業(yè)代表、青島康普銳斯能源科技有限公司董事長(zhǎng)尹智表示，創(chuàng)投風(fēng)投大會(huì)為中小企業(yè)創(chuàng)造了更大的展示平臺(tái)。
過去幾年，青島在創(chuàng)投領(lǐng)域發(fā)布多項(xiàng)政策，背后意在鼓勵(lì)創(chuàng)投行業(yè)的發(fā)展，助力青島成為創(chuàng)投風(fēng)投聚集地。在政策的帶動(dòng)下，包括達(dá)晨、紅杉、高瓴、中金、愉悅資本、同創(chuàng)偉業(yè)在內(nèi)的一線機(jī)構(gòu)齊聚青島。
本屆大會(huì)還發(fā)布了《全球創(chuàng)投風(fēng)投行業(yè)年度白皮書(2023)》。近年來，青島創(chuàng)投風(fēng)投市場(chǎng)活躍度持續(xù)提升，募資和投資端都有大幅增長(zhǎng)，多項(xiàng)指標(biāo)居全國(guó)前列。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年末，注冊(cè)在青島的私募基金管理人403家、管理基金2237只、管理規(guī)模1824.24億元，同比增長(zhǎng)11.28%。此外，2022年青島有近120家企業(yè)獲得股權(quán)投資，企業(yè)數(shù)量同比增長(zhǎng)50%，投資活躍度增幅明顯。
積極發(fā)揮創(chuàng)投風(fēng)投支持科技創(chuàng)新作用，資本活力和服務(wù)效應(yīng)不斷顯現(xiàn)。 “我們今年看好的賽道，比如新興能源、新型信息科技等。”5月13日，行至資本總經(jīng)理、合伙人江濤在接受經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者專訪時(shí)表示，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，政府在要素端會(huì)夯實(shí)基礎(chǔ)建設(shè)，搭建一個(gè)發(fā)展的基本層，企業(yè)則需要在市場(chǎng)應(yīng)用層面去做創(chuàng)新。資本在其中的重要職責(zé)就要把要素端和應(yīng)用端串聯(lián)起來，真正形成產(chǎn)業(yè)鏈的完整閉環(huán)。
值得一提的是，近幾年，青島正在著力于打造產(chǎn)業(yè)基金集群。2022年以來，規(guī)模100億的國(guó)盛資盈綜改基金、規(guī)模40億的翎賁屹桐基金、規(guī)模30億的新瑞利產(chǎn)業(yè)基金、規(guī)模25億的魯商鄉(xiāng)村振興基金等一批重點(diǎn)基金項(xiàng)目落地，產(chǎn)業(yè)基金群正在悄然形成。
“通過持續(xù)推動(dòng)創(chuàng)投風(fēng)投，青島已成為全國(guó)創(chuàng)投風(fēng)投的重要集聚地，各主管單位積極引導(dǎo)創(chuàng)投風(fēng)投資源投向重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，取得了良好效果�！惫ば挪恐行∑髽I(yè)發(fā)展促進(jìn)中心相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，對(duì)資本的重視與支持都前所未有地“加碼”，青島作為龍頭，出臺(tái)多個(gè)更優(yōu)惠的政策，提供更具吸引力的服務(wù)。下一步，山東也應(yīng)乘勢(shì)搶抓新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革機(jī)遇，持續(xù)以加壓奮進(jìn)的姿態(tài)，謀劃推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。
