經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者最新獲悉,山東港口青島港集團(tuán)有限公司(下稱“青島港集團(tuán)”)2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券項(xiàng)目,于5月11日獲上交所受理。該債券的品種為“小公募”,擬發(fā)行總額不超過(guò)人民幣100億元(含100億元),承銷商/管理人包括中信證券、中信建投證券、國(guó)泰君安證券和東方證券承銷保薦公司。
本次債券擬分期發(fā)行,債券的期限不超過(guò)10年(含10年),可為單一期限品種,也可為多種期限的混合品種。募集說(shuō)明書(shū)顯示,本次債券擬發(fā)行規(guī)模不超過(guò)100億元,其中60億元用于償還到期債務(wù),10億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,30億元用于對(duì)青島港口投資建設(shè)(集團(tuán))有限公司的股權(quán)出資。
據(jù)悉,青島港集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來(lái)源于港口貨物裝卸及相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù),其收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照政府主管部門(mén)制定的《港口收費(fèi)計(jì)費(fèi)辦法》等規(guī)定執(zhí)行,對(duì)港口作業(yè)包干費(fèi)、庫(kù)場(chǎng)使用費(fèi)以及船舶供應(yīng)服務(wù)費(fèi)、船舶污染物接收處理服務(wù)費(fèi)、理貨服務(wù)費(fèi)等均實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià);對(duì)貨物港務(wù)費(fèi)、港口設(shè)施保安費(fèi)等實(shí)行政府定價(jià);對(duì)引航(移泊)費(fèi)、拖輪費(fèi)、停泊費(fèi)和圍油欄使用費(fèi)等實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)。
青島港集團(tuán)長(zhǎng)期以來(lái)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、無(wú)不良信用記錄,注重負(fù)債期限結(jié)構(gòu)及資金的管理。2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-3月,公司合并報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率分別為38.95%、39.27%、37.01%和36.22%,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為257072.85萬(wàn)元、8464.66萬(wàn)元、725528.95萬(wàn)元和-47422.99萬(wàn)元,凈利潤(rùn)分別為356824.02萬(wàn)元、435990.67萬(wàn)元、464627.92萬(wàn)元和131943.42萬(wàn)元。截至2023年3月末,公司合并報(bào)表口徑的流動(dòng)比率為1.55、速動(dòng)比率為1.51,負(fù)債水平合理,償債能力及短期指標(biāo)均處于較好水平。