經(jīng)濟導報記者 戚晨 見習記者 高夢迪
近日，山東省發(fā)展改革委會同山東省科技廳、山東省地方金融監(jiān)管局等十二部門，聯(lián)合制定印發(fā)了《山東省推動創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》（以下簡稱“《若干措施》”）。連日來，經(jīng)濟導報記者走訪調(diào)研了投資公司、基金行業(yè)協(xié)會等多家行業(yè)企業(yè)、機構，找尋行業(yè)展翅高飛的“秘訣”。
“投出百余家企業(yè)”
“成長期前有天使投資、創(chuàng)業(yè)投資，后期的叫做私募股權投資，投資不低于一千萬，區(qū)別于公募股權投資。我們公司涵蓋從天使投資、創(chuàng)業(yè)投資再到私募投資的全產(chǎn)業(yè)鏈投資，還有產(chǎn)業(yè)投資和并購投資，服務于已經(jīng)具備上市條件或已上市的企業(yè)�！苯眨磩�(chuàng)多盈投資集團創(chuàng)始人馮壯志接受經(jīng)濟導報記者專訪時表示，機構從零開始，創(chuàng)業(yè)8年，如今管理資金規(guī)模80多億，投出了一百多家企業(yè)，投資總額近50億，其中17家實現(xiàn)上市，20多家增值退出，30多家獲得了下一輪融資。作為和山東頗有淵源的國內(nèi)頭部創(chuàng)投機構，源創(chuàng)多盈的投資領域涉及新材料、醫(yī)療健康、先進制造、碳中和、現(xiàn)代服務業(yè)等多個領域。
創(chuàng)業(yè)投資是科技型中小企業(yè)的陽光雨露，是支持科技創(chuàng)新企業(yè)登陸“雙創(chuàng)”板塊的重要推動力量，當前，創(chuàng)業(yè)投資在支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整中發(fā)揮的作用日益凸顯，山東2021年IPO上市的企業(yè)，創(chuàng)業(yè)投資、股權投資的滲透率達到95%。
馮壯志表示，在《山東省推動創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》解讀發(fā)布會中，他們被“點名表揚”——魯信創(chuàng)投等一批國有創(chuàng)投公司和源創(chuàng)多盈等民營創(chuàng)投企業(yè)不斷發(fā)展壯大�！吧綎|民營創(chuàng)投機構要想展翅高飛，在行業(yè)中成為佼佼者，就要深做看好的項目，投別人不敢投的項目�！瘪T壯志說，“我們有‘三深’的基本策略——深耕區(qū)域、深潛產(chǎn)業(yè)、深入服務。與國內(nèi)外大型創(chuàng)投機構相比，我們雖然立足山東，但聚焦全國和全球。對于團隊投資經(jīng)理，我們要求他們在接洽項目時‘早一步接觸、早一步服務’，對比山東本土創(chuàng)投機構來說，這是我們的優(yōu)勢�！�
“投資其實是服務的一部分，創(chuàng)投公司要秉承初心，服務于科技金融，服務于科技創(chuàng)新。尤其是針對中小企業(yè)中的科技企業(yè)，要幫助他們化解融資難、融資貴、融資慢的系列問題。”馮壯志表示，資本是融通、聚集資源的關鍵，更是“雙招雙引”的主體。創(chuàng)投風投機構是具備專業(yè)水準且真金白銀進行投資的項目遴選者，把本土創(chuàng)投風投的集聚提高到城市定位和發(fā)展的層面，可以體現(xiàn)出山東對專業(yè)化、市場化經(jīng)濟發(fā)展的尊重和鼓勵。
“吸金”入魯
由山東省發(fā)展改革委、濟南市政府等聯(lián)合主辦的“頭部創(chuàng)投基金齊魯行”活動擬定于2022年11月中旬在濟南舉辦。據(jù)介紹，此活動旨在吸引省外優(yōu)質(zhì)創(chuàng)投基金來魯投資發(fā)展，對接資本市場助力企業(yè)融資，營造投資山東的良好氛圍。
近年來，山東省先后出臺了《山東省人民政府關于促進創(chuàng)業(yè)投資持續(xù)健康發(fā)展的通知》《山東省人民政府辦公廳關于進一步加強對私募股權投資企業(yè)和創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)服務工作的通知》和《山東省推動創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》等政策措施，助力私募基金行業(yè)發(fā)展。
“回顧過往，山東私募基金行業(yè)取得的成績來之不易，與自身的產(chǎn)業(yè)基礎強、政府引導基金引領帶動和營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化等因素密切相關。首先，山東實體經(jīng)濟發(fā)展基礎好，牢牢抓住新舊動能轉(zhuǎn)換重大機遇，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級已見成效。其次，山東政府引導基金發(fā)揮引導帶動作用，發(fā)揮財政資金的杠桿放大效應，在行業(yè)整體發(fā)展中發(fā)揮了中流砥柱的作用。另外，山東私募基金行業(yè)的營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，本地投資機構隊伍不斷成長壯大，更吸引了全國知名投資機構落戶和投資山東�！比涨埃�(jīng)濟導報記者就山東省私募基金行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、取得進步的原因等，對山東省私募股權投資基金業(yè)協(xié)會會長李文峰進行了專訪，李文峰介紹，作為唯一一家全省性、行業(yè)性和非營利性的自律組織，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（下稱“中基協(xié)”）的特別會員——山東省私募股權投資基金業(yè)協(xié)會為促進山東私募基金行業(yè)健康、規(guī)范和有序發(fā)展發(fā)揮了積極作用。
據(jù)統(tǒng)計，截至2022第三季度末，山東省在中基協(xié)登記的存續(xù)私募基金管理人852家，在全國排名第6名。備案的存續(xù)私募基金數(shù)量3538只，在全國排名第7名。存續(xù)私募基金管理規(guī)模3512.53億元，在全國排名第8名。與2018年12月末532家、959只和1910億元相比，三項衡量指標增幅分別為60.15%、268.93%、83.90%，增速位居全國前列。
上海金浦產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司副總裁王之煜介紹，公司將在濟南多投項目、投好項目，同時把蘇浙滬以及全國的優(yōu)秀企業(yè)引入山東。目前，企業(yè)基金已經(jīng)儲備了二十余個項目。近期，基金首批資金即將到位。
時機成熟展翅高飛
近日，山東有人物聯(lián)網(wǎng)股份有限公司拿到省新舊動能轉(zhuǎn)換基金3000萬元的股權投資，這是企業(yè)第4次獲得這支基金的支持。公司副總裁、財務總監(jiān)崔曉紅介紹，企業(yè)選擇了股權融資，沒有錯過風口，讓企業(yè)具備了快速的資金支持，走上了新的發(fā)展軌道。
有了基金助力和政府增信，企業(yè)又先后獲得深創(chuàng)投、紅橋、達晨等國內(nèi)知名基金上億元投資，研發(fā)投入持續(xù)保持在12%以上。山東有人物聯(lián)網(wǎng)股份有限公司董事長、總經(jīng)理古欣在接受經(jīng)濟導報記者采訪時表示，第一輪融資起到了背書、運轉(zhuǎn)的作用�！拔覀兌道镉绣X，不慌，所以一直沒做壓縮的動作，快速承接了市場飛速的發(fā)展。”
目前，在濟南建設科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)和青島建設財富管理金融綜合改革試驗區(qū)的政策支持下，將濟南和青島打造成為新興風投創(chuàng)投中心的基礎條件基本具備，時機已相對成熟。2022年以來，濟南先后出臺《濟南市建設科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)實施方案》《濟南市財政投資基金盡職免責實施細則（試行）》和《關于進一步推進資本市場服務高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》》等政策，政策扶持力度空前，后發(fā)優(yōu)勢明顯，行業(yè)發(fā)展空間廣闊。
“私募基金（包括創(chuàng)業(yè)投資基金）行業(yè)高度集中于一線城市和經(jīng)濟強省。特別是第一梯隊上海、北京和深圳三地私募基金管理人數(shù)量所占比重超過五成，私募基金數(shù)量所占比重約六成，私募基金管理規(guī)模所占比重約六成。山東省在全國處于第二梯隊中的第一梯隊，增速處于全國前列。盡管目前山東與浙江、江蘇仍有一定的差距，但是經(jīng)過多年努力已到蓄勢待發(fā)之時，增長潛力巨大。”新舊動能轉(zhuǎn)換已見成效，發(fā)展動能強勁，李文峰看好山東省私募基金行業(yè)未來的發(fā)展勢頭，“山東省是制造業(yè)大省，工業(yè)基礎雄厚，專精特新企業(yè)數(shù)量在全國位居第一，厚積薄發(fā)，優(yōu)勢突出，動能澎湃。下一步，山東省私募基金行業(yè)將堅守服務實體經(jīng)濟和推動科技創(chuàng)新的定位，推動山東省私募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展�！�
